👥 Configuración y gestión de los miembros

La gestión eficiente de su equipo es crucial para un funcionamiento sin problemas. La función de gestión de miembros de Atobi te permite añadir, editar y supervisar a tu personal con facilidad. Veamos cómo sacar el máximo partido a esta funcionalidad. 🌟

En este artículo:

Gestión de socios a través de la aplicación web

Gestión de socios a través del panel de administración

Por qué utilizar la gestión de socios de Atobi

Nota: si necesita añadir más de 50 miembros al mismo tiempo, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia para que le ayuden a rellenar la plantilla para la importación masiva.

Gestión de socios a través de la aplicación web

Puedes añadir sin esfuerzo nuevos miembros al equipo directamente a través de la aplicación web. He aquí cómo.

a. Acceso a la página de socios

Conéctese a su cuenta Atobi.
Haga clic en la pestaña "Miembros" situada en la barra lateral izquierda.

Desde aquí, en función de tu "Rol" de acceso (haz clic 👉 aquí 👈para saber más) ¡puedes tener una visión general de los miembros!

b. Añadir un nuevo miembro

Haga clic en "Añadir colaborador".
Rellene los datos necesarios para el nuevo miembro.

Decida si envía un correo electrónico de invitación

Si se envía: El afiliado recibirá un correo electrónico con instrucciones para iniciar sesión.
Si no se envía: El socio tendrá que ir a la url de Atobi (en función de su configuración) y solicitar un restablecimiento de contraseña para configurar su cuenta
Haga clic en "Guardar" para añadir al miembro.

c. Gestión de los diputados existentes 🛠️

En la página de Miembros, cada miembro tiene un menú de tres puntos en el lado derecho, que ofrece opciones para.

Mostrar detalles del perfil.
Editar la información de los miembros.
Archivar al miembro - Elimina el acceso pero conserva las contribuciones del miembro. Los miembros archivados no aparecerán en los análisis, pero sus datos seguirán siendo accesibles en caso necesario.
Anonimizar datos de miembros - Elimina el acceso y anonimiza todas las contribuciones - esta acción no se puede deshacer.
Borrar el miembro - A diferencia del archivado, el borrado elimina el miembro por completo de su sistema de forma permanente.
Restablecer la contraseña del usuario.

Nota: El acceso a estos ajustes está regulado por el rol que se le haya asignado. Si carece de determinados permisos, póngase en contacto con su sede.

d. Restablecer la contraseña de un usuario

Si un miembro olvida su contraseña, puede ayudarle:

Haga clic en el menú de tres puntos situado junto al nombre del afiliado.
Seleccione "Restablecer contraseña".
Elige entre.
- Autogenerar contraseña: El sistema crea una contraseña; cópiela y compártala con el miembro.
- Crear una contraseña: Establezca manualmente una contraseña; asegúrese de guardarla y compartirla con el afiliado.
Si lo desea, puede pedir al afiliado que cree una nueva contraseña la primera vez que se conecte.

Gestión de socios a través del panel de administración

a. Incorporación de nuevos miembros

Vaya a Admin > Miembros.
Haga clic en "Crear nuevo".

Rellene los datos del afiliado.
- Estado: Cambia a activo (azul) para conceder acceso a la aplicación.
- Administrador: Determina si el miembro debe tener privilegios de administrador.
- Idioma del usuario: Establezca el idioma preferido para el miembro.
- ID de miembro externo: Utilícelo para la integración con herramientas externas.

Decida si envía una invitación por correo electrónico.
Haga clic en "Guardar" para añadir el miembro.

b. Edición de miembros existentes

Para actualizar la información de un miembro:

Vaya a Admin > Miembros.
Busque el miembro que desea editar.
Haga clic en el botón "Acción" situado junto a su nombre y seleccione "Editar".

Modifique los campos necesarios.

Haga clic en "Actualizar" para guardar los cambios.

c. Destitución de diputados

Es esencial conocer las distintas formas de gestionar el estado de los miembros, y puede eliminarlos tanto desde la aplicación web como desde el panel de administración.

Desactivar

Elimine temporalmente el acceso de un miembro sin borrar sus datos. Ideal para bajas prolongadas.

Vaya a Admin > Miembros.
Busque el miembro y haga clic en "Editar".
Desactive el botón "Activo" (blanco).
Haga clic en "Actualizar".

Nota: Cuando se desactiva a un miembro, ya no puede iniciar sesión en la aplicación. Esto puede ser relevante si, por ejemplo, el miembro está ausente por un permiso largo pero volverá.

Anonimizar

Elimina el acceso y anonimiza todas las contribuciones; estaacción no puede deshacerse.

¿Cómo anonimizar a un afiliado?

Vaya a Admin > Miembros.
Busque el miembro, haga clic en el menú de tres puntos y seleccione "Anonimizar".
Confirme la acción:¡es irreversible!

Nota: Al anonimizar a un miembro se elimina por completo toda la información identificable, lo que garantiza el cumplimiento del GDPR y la normativa sobre privacidad de datos.

Borrar

Elimina permanentemente a un miembro del sistema.

¿Cómo eliminar a un miembro?

Vaya a Admin > Miembros.
Busque el miembro, haga clic en el menú de tres puntos y seleccione "Eliminar".
Confirme la acción.

Nota: A diferencia del archivado, el borrado elimina el miembro por completo de su sistema.

✅ ¿Por qué utilizar la gestión de socios de Atobi?

Gestionar su equipo no debería ser complicado.

Con la gestión de socios de Atobi, obtendrá una forma potente, intuitiva y racionalizada de supervisar a los empleados, controlar el acceso y garantizar el buen funcionamiento de su organización.

🎯 Fácil y eficiente incorporación de socios

Añade rápidamente nuevos miembros a través de la aplicación web o el panel de administración.

Envíe correos electrónicos de invitación para que los empleados puedan empezar inmediatamente.

Permita que los afiliados se autoinscriban con sólo descargarse la aplicación.

Ejemplo: Los nuevos empleados pueden acceder a Atobi en cuestión de minutos, ¡lo que garantiza una experiencia de incorporación sin problemas! 🚀

🛠️ Control total sobre el acceso y los permisos de los miembros

Asigna roles y permisos de administrador para controlar quién puede gestionar qué. 🔑

Restablezca contraseñas, actualice perfiles y gestione el acceso con facilidad.

Mantenga la seguridad mediante la activación/desactivación instantánea de los miembros.

Buena práctica: Si un empleado se va de baja temporal, desactive su perfil en lugar de eliminarlo.

📊 Mantén tu organización estructurada y organizada

Busca, filtra y actualiza miembros sin esfuerzo. 🔍

Utilice identificadores de afiliado externos para una integración perfecta con los sistemas de recursos humanos o de nóminas.

Gestione los miembros de varias ubicaciones, equipos o funciones desde un único lugar.

Por ejemplo: Si tienes diferentes regiones o departamentos, ¡puedes agrupar a los miembros según corresponda para facilitar la gestión! 🌍

🔒 Gestión inteligente de estados: Archivar, anonimizar o eliminar

Archivar a los miembros que se van pero que es necesario mantener en los registros. 📦

Anonimizar datos para el cumplimiento del GDPR y la protección de la privacidad. 🕵️‍♂️

Elimine permanentemente los miembros cuando sea necesario, sin afectar a los datos de la plataforma. 🗑️

Buena práctica: Los miembros archivados no pierden sus contribuciones, lo que resulta perfecto para realizar un seguimiento del trabajo pasado sin saturar las listas de miembros actuales.